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讲师团队
  • 邱明-邱明简介-理财规划培训师邱明

    来源:中国企业家研修网 79 2022-05-15

    邱明资历背景


    邱明讲师


    主讲课程

    理财经理“必杀技”——家庭理财规划与综合理财案例实操技能提升

    理财经理“必杀技”——资产配置与理财规划实操技能提升

    资管新规下的银行产品销售策略与机会

    【资格考试培训】基金从业人员资格考试考前培训(精讲/串讲班)

    网点阵地“必杀技”——厅堂微沙龙操作实务训练

    移动互联时代银行客户分群分类精准营销及维护提升

    讲师资历

    9年国有银行工作经验

    注册金融理财师(AFP)

    注册金融理财师(AFP)

    国际金融理财师(CFP)

    国家心理咨询师(三级)

    国际注册企业培训认证讲师

    国际注册人才管理师讲师认证项目版权讲师

    曾任:某国有银行二级分行|产品经理/客户经理主管/高级内训师

    曾任:某国有银行二级分行白云支行|个人客户经理/理财经理/网点负责人/二级支行行长

    擅长领域

    行外吸金/理财营销/阵地营销/精准营销/存量客户

    实战经验

    邱明老师拥有8年的国有银行实战管理工作经历,从基础业务受理到客户经理、理财经理;再到的产品经理、总经理助理;再到网点负责人和支行行长实现了一个又一个阶段的蜕变提升,同时对银行零售(个人)客户经理的管户包分类经营、综合营销能力提升、如何构建客户关系、销售流程分解优化等方面有着独特的见解。

    任职个人客户经理、理财经理期间,主要负责高净值客户开发、为中高端客户提供金融理财合理化建议和投资组合方案等工作。

    1.2011年初被评为2010年度二级分行“优秀个人客户经理”称号,同年在江西分行客户经理营销技能比赛中获得二等奖。

    2.对批量营销拓户有着丰富的工作经验,曾多次对商品市场行业协会进行批量营销,创下单场活动批量营销商户96户,POS机32台,对公账户26户,融资意向对接30余户。

    3.用时一年达到个人存量管户资产超4亿元,其中日均金融资产5000万以上1位,日均金融资产1000万以上13位,资产年增长率保持在20%以上,列全市理财经理前三甲。

    任职产品经理、客户经理主管期间,主要负责个人客户经理、理财经理的队伍建设,策划组织个类营销活动等工作,连续三年年度综合考评“优秀”,并连续两年荣获“江西分行个人金融专业先进工作者”。

    1.历时六月针完成了对银行客户经理的“非物质透支激励”项目,最终实现基金定投营销14600余户,人均营销350户,最优理财经理超过1000户。

    2.主导完成赣州分行中高端客户“立体化营销——精钻项目”项目,终完成总行重点新发股混基金7600余万元,列全国二级行第一。

    3.主导完成三款互联网益智游戏组合营销项目,该项目针对银行三方存管客户,商品市场、代发工资客户,历时2个月,转载3.9万次,浏览量46万人次,提升了本行的品牌形象

    部分客户

    中国银行:江西中行、江苏中行、重庆中行、河南中行、安徽中行、浙江中行……

    中国工商银行:山东工行、福建工行、江西工行、河南工行、湖南工行、湖北工行、广东工行、广州工行、东莞工行、中山工行……

    中国建设银行:山东建行、山西建行、云南建行、广西建行、河南建行、湖北建行……

    中国农业银行:广州农行、顺德农行、湛江农行、清远农行、福建农行、湖南农行……

    中国邮政银行:云南邮政、安徽邮储、江西邮储、浙江邮政、广西邮储、湖南邮储、福建邮储、河南邮储……

    农村商业银行:贵州农商行、四川绵阳农商行、东莞农商行、聊城农商行、南昌农商行、上饶农商行、南阳农商行……

    股份制商业银行:南京浦发、常州浦发、宿迁浦发、无锡浦发、江阴浦发、江西交通银行、湖南光大银行、福建民生银行、惠州平安银行、南昌招商银行、南昌交通银行、江西银座村镇银行、广西信用联社、广西信用联社、河南信用联社、江西兴业银行、河北兴业银行、广州民生、中原银行、泉州银行、北京银行、赣州银行、九江银行、江西银行……





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